شوهر "میزوکی" سه سال پیش ناپدید شده است. "یوسوکه" ناگهانی به خانه باز می‌ گردد و از "میزوکی" می‌ خواهد که با او به سفری برود. سفرشان به مناطقی است که مردمانش به "میزوکی" در سفر قبلی کمک کرده‌ اند. سفرشان به "میزوکی" اجازه می‌ دهد که آن چه را "یوسوکه" در آن سه سال انجام داده، ببیند و لمس کند و …

داستان فیلم درباره یک پروژه در آینده کشور ژاپن است که دولت برای افزایش رشد جمعیت تصمیم می‌گیرد بر اساس ژن برتر از همان کودکی برای کودکان ژاپنی همسرانشان را انتخاب کند، تا از آنها نسل هایی با ژن برتر متولد شوند، "ناساکا اوی" هم یکی‌ از این دختران انتخاب شده در دبیرستان است. ولی او به دوست دوران کودکی اش علاقه دارد و ....

نائوکو به همراه دختر خردسالش به زادگاهش بازمی‌گردد، جایی که مادرش ماساکو تنها سالن زیبایی شهر را اداره می‌کند. زنان محلی برای گذران وقت به آنجا می‌روند تا از بدشانسی‌های خود با مردان گلایه کنند و به شوخی‌های رکیک بخندند. بدون اینکه کسی بداند، نائوکو مخفیانه با معلم سابق خود، کاشیما، رابطه دارد.